Portfólioová vyrovnávačka
Udržuje vaše pridelenie v súlade s vaším plánom po trhoch.
Obchodovanie pre nerovnováhu
-
Často sa pýtajú otázky
Ako často by som sa mal vyrovnávať?
Časté cadencie sú ročne alebo keď hmotnosť odchádza viac ako 5 percentuálnych bodov od cieľa.
Stojí to peniaze?
Áno obchodné činnosti vzniknú poplatkami a možnými daňami.
Mám sa vyrovnávať s novými príspevkami?
Často najlacnejšia metóda: usmernenie nových peňazí do podvážnych aktív.
Pracovné príklady
Z 60% sa zásoby posunuli na 70%
Predávajte nadváhu a kupujte dlhopisy/peniaze, aby ste sa vrátili k plánu.
Používanie príspevkov
Pridajte nové úspory k zaostalým aktívam, aby sa zabránilo predajom zdaniteľných.
Spolupracujúce nástroje
️ Odvolanie od zodpovednosti
Výsledky sú ilustratívne odhady, nie finančné poradenstvo. Investovanie zahŕňa riziko vrátane straty kapitálu.