Пересбалансировщик портфеля
Сохраняет распределение в соответствии с планом после дрейфов рынков.
Торговля с переравниванием
-
Часто задаваемые вопросы
Как часто мне нужно перебалансировать?
Общие каденцы ежегодно или когда вес отклоняется более 5 процентных пунктов от цели.
Стоит ли пересбалансировать деньги?
Да сделки влекут за собой сборы и возможные налоги.
Должен ли я перебалансировать новые взносы?
Часто самый дешевый способ: направлять новые деньги на невысокие активы.
Примеры, которые мы использовали
Запасы от 60% до 70%
Продайте лишний вес и купите облигации/денежные деньги, чтобы вернуться к плану.
Использование взносов
Добавьте новые сбережения к неактивным активам, чтобы избежать налогооблагаемых продаж.
Сходные инструменты
️ Ответственность от ответственности
В результате инвестиции возникают риски, включая потери капитала.