Re-equilibrator de portofoliu

Ţine alocarea în conformitate cu planul tău după ce pieţele se deplasează.

Valor de activ 1 ($)

% obiectivul activului 1

Valor de activ 2 ($)

% țintă pentru active 2

Valor de activ 3 ($)

% obiectivul activului 3

Valor de activ 4 ($)

% țintă pentru activul 4

Tranzacţii pentru a re-equilibra

Întrebări frecvente

Cât de des trebuie să mă re-equilibrez?

Cadentele comune sunt anuale sau atunci când o greutate se deplasează mai mult de 5 puncte procentuale de la țintă.

Este de bani pentru a re-equilibra?

Da tranzacţiile implică comisioane şi eventuale taxe.

Ar trebui să-mi reéquilibr cu contribuţiile noi?

De multe ori cea mai ieftină metodă: direcționarea de bani noi către active subponderale.

Exemple de lucru

Stocurile au scăzut de la 60% până la 70%

Vindeţi supraponderalele şi cumpăraţi obligaţii/napote pentru a vă întoarce la plan.

Utilizarea contribuțiilor

Adăugați economii noi la activele care rămân în urmă pentru a evita vânzările impozabile.

Instrumentele aferente

️ Disclaimer de răspundere

În cazul în care investitorii nu sunt capabili să își facă cunoștințele cu privire la investițiile lor, acestea trebuie să fie considerate ca fiind o metodă de calcul.