Portfelja pārbalancētājs

Tas saglabā jūsu sadales saskaņotas ar savu plānu pēc tirgus atkāpšanās.

Jautājums par aktīvu 1 vērtība ($)

Aktivi 1 mērķa %

Aktivu 2 vērtība ($)

Aktivi 2 mērķa %

Aktiva 3 vērtība ($)

Aktivi 3 mērķa %

Aktīva 4 vērtība ($)

Jautājums par aktīvu 4 procentu

Tradušana līdzbalansam

Dažreiz runājami jautājumi

Cik bieži man jāapbalvē?

Dažādās kadenzēs notiek ikgadēji vai tad, ja svērums ir vairāk nekā 5 procentu punktus no mērķa.

Vai pārbalansēšana ir dārga?

Jā, darījumiem ir jāmaksā maksas un iespējamās nodokļi.

Vai man jāapbalansē ar jaunām iemaksām?

Dažreiz tas ir labākais veids: novirzt jaunas naudas līdzekļus, lai iegūtu mazāk svarīgus aktīvus.

Apmācīgi piemēri

Stāvas no 60% samazinājās līdz 70%

Pārmērīga svara pārdod un nopirkt obligācijas/skaitas, lai atgrieztos uz plānu.

Izmanto ieguldījumus

Jautājums ir par to, vai tas ir saistīts ar pārdevēju ienākumiem.

Saistītie instrumenti

️ Atbrīvojums no atbildības

Ja jūs esat investējis, jums ir jāpiemēro tikai izglītības līdzeklis. Izsākumi ir ilustratīvi aprēķini, nevis finanšu padomi.Investēšana ietver risku, ieskaitot kapitāla zaudējumus.