Reequilibrio de carteiras

Mantén a súa asignación alinada co seu plan despois de que os mercados se desvien.

Valor do activo 1 ($)

% de obxecto do activo 1

Valor do activo 2 ($)

Asset 2 target %

Valor do activo 3 ($)

% obxectivo do activo 3

Valor do activo 4 ($)

% obxectivo do activo 4

O comercio para o desequilibrio

Preguntas frecuentes

As cadencias comúns son anualmente, ou cando un peso débese a máis de 5 puntos percentual do obxectivo.

Si as transaccións incorren taxas e posibles impostos.

A miúdo o método máis barato: dirixir diñeiro novo a activos con baixo peso.

Vender o sobrepeso e mercar bonos/nudo para volver ao plan.

Engadir novos ahorros aos activos atrasados para evitar vendas tributarias.

O resultado é estimativas ilustrativas, non asesoramento financeiro.