Rééquilibrage du portefeuille

Garde votre allocation alignée sur votre plan après la dérive des marchés.

Value de l'actif 1 ($)

% cible de l'actif 1

Value de l'actif 2 ($)

% cible de l'actif 2

Value de l'actif 3 ($)

% cible des actifs 3

Value de l'actif 4 ($)

% cible de l'actif 4

Les métiers sont rééquilibrés

Questions fréquemment posées

Les cadences communes sont annuelles ou lorsqu'un poids dérive de plus de 5 points de pourcentage à l'objectif.

Oui les transactions sont liées à des frais et éventuelles taxes.

Souvent, la méthode la moins chère: diriger de l'argent nouveau vers des actifs sous-pilotaires.

Vendez le surpoids et achetez des obligations/argent pour revenir au plan.

Ajouter de nouvelles économies aux actifs en retard pour éviter les ventes imposables.

Les résultats sont des estimations illustratives, pas de conseils financiers. investir implique un risque comprenant une perte de capital.