Portfoliový vyrovnávač
Udržuje vaše přidělení v souladu s vaším plánem po tržních odchodech.
Obchodní změny se vyvažují.
-
Často se ptáte na otázky
Jak často bych se měl vyrovnat?
Časté cadence jsou každoročně nebo když váha odkládá více než 5 procentních bodů od cíle.
Stojí peníze na to, aby se vyrovnal?
Ano, ano.Obchodní transakce jsou zařazeny poplatky a případné daně.Balance discipline against turnover cost.
Mám se vyrovnat s novými příspěvky?
Často je to nejlevnější způsob: přenášet nové peníze do aktiv s podváhou.
Pracovní příklady
Akcie drifted to 70% from 60%
Prodávejte nadváhu a kupte dluhopisy/převratné peníze, abyste se vrátili k plánu.
Použití příspěvků
Přidávat nové úspory k zaostávajícím aktivám, aby se zabránilo daňovým prodejem.
Související nástroje
️ Odpověď od odpovědnosti
Educational tool only.Výstupy jsou ilustrativní odhady, ne finanční poradenství.Investice zahrnuje riziko včetně ztráty kapitálu.