محفظة إعادة التوازن

إعادة توازن المحفظة

يبقي التخصيص متوافق مع خطتك بعد أن تتحرك الأسواق.

قيمة 1 من الأصول ($)

% من الأصول 1 هدف

الأصول 2 القيمة ($)

% هدف الأصول 2

الأصول 3 القيمة ($)

% هدف الأصول 3

الأصول 4 القيمة ($)

% هدف الأصول 4

التجارة إلى إعادة التوازن

الاختيارات المشتركة هي سنويا، أو عندما يبتعد وزن أكثر من 5 نقاط مئوية عن الهدف.

نعم, أجل.تتسبب الصفقات في رسوم وفرض ضرائب.توازن الانضباط مع تكلفة التداول.

Often the cheapest method: توجيه أموال جديدة إلى أصول أقل من الوزن.

بيع الوزن الزائد واشتري السندات والنقود العائدة إلى الخطة.

إضافة مدخرات جديدة إلى الأصول المتأخرة لتجنب المبيعات الخاضعة للضريبة.

أداة تعليمية فقط. النتائج هي تقديرات مرسومة، وليس نصيحة مالية. الاستثمار ينطوي على مخاطر بما في ذلك خسارة رأس المال.