Tái cân bằng danh mục đầu tư

Giữ phân bổ của bạn phù hợp với kế hoạch của bạn sau khi thị trường trôi dạt.

Giá trị tài sản 1 ($)

Tài sản 1 mục tiêu %

Giá trị tài sản 2 ($)

Mục tiêu % tài sản 2

Giá trị tài sản 3 ($)

Tài sản 3 mục tiêu %

Giá trị tài sản 4 ($)

Tài sản 4 mục tiêu %

Các ngành nghề để tái cân bằng

Những câu hỏi thường được đặt ra

Các cadences phổ biến là hàng năm, hoặc khi trọng lượng di chuyển hơn 5 điểm phần trăm từ mục tiêu.

Có giao dịch phải trả phí và thuế có thể. cân bằng kỷ luật với chi phí lưu lượng kinh doanh.

Thông thường phương pháp rẻ nhất: chuyển tiền mới sang tài sản thiếu trọng.

Bán tiền thừa và mua trái phiếu/tiền mặt để quay lại kế hoạch.

Thêm tiền tiết kiệm mới vào tài sản bị tụt lại để tránh bán hàng phải chịu thuế.

Chỉ cần một công cụ giáo dục. Kết quả là ước tính minh họa, không phải tư vấn tài chính. Đầu tư liên quan đến rủi ro bao gồm cả mất vốn.