Перерівноваження портфелю

Це підтримує розподіл на план після того, як ринки відхиляються.

Значення активу 1 ($)

% цільового активу 1

Вартість активу 2 ($)

Цільовий % активу 2

Вартість активу 3 ($)

Цільовий % активу 3

Значення активу 4 ($)

% цільового 4 активів

Торгівля до перерівноваження

Часто задані питання

Загальні каденції відбуваються щороку або коли вага відхиляється більше 5 відсоткових пунктів від мети.

Так в торгівлі виникають збори і можливі податки.

Часто найдешевший метод: спрямовувати нові гроші на недоцільні активи.

Продайте ліпше вагу і купуйте облигації/кішові кошти, щоб повернутися до плану.

Додайте нові заощадження до відсталих активів, щоб уникнути оподаткованих продажів.

Вихідні результати - це ілюстративні оцінки, а не фінансові поради. Інвестування передбачає ризик, включаючи втрату капіталу.