Portföljbalansör
Håller allokeringen i linje med planen efter att marknaderna har dragit.
Handel till ombalansering
-
Ofta ställda frågor
Hur ofta ska jag balansera?
Vanliga kadenser är årligen, eller när en vikt rör sig mer än 5 procentenheter från målet.
Kostar det pengar att återbalansera?
Ja Förbindelserna med handel uppstår avgifter och eventuella skatter.
Ska jag balansera med nya bidrag?
Ofta är det billigaste sättet: att direktföra nya pengar till underviktiga tillgångar.
Arbetsmässiga exempel
Beståndet sjönk från 60% till 70%.
Sälj övervikten och köpa obligationer/kontant för att återvända till planen.
Använd bidrag
Lägg till nya besparingar på efterliggande tillgångar för att undvika beskattningsbara försäljningar.
Relaterade verktyg
️ Avstå från ansvarsskyldighet
Utgångar är illustrativa uppskattningar, inte finansiella råd.Investeringar innebär risk inklusive kapitalförlust.