Reequilíbrio de portfólio

Mantém a sua alocação alinhada com o seu plano depois dos mercados deslocarem-se.

Valor do ativo 1 ($)

% do activo 1 objectivo

Valor do ativo 2 ($)

%-alvo do activo 2

Valor do ativo 3 ($)

Ativos 3 %-alvo

Valor do ativo 4 ($)

Ativos 4 % objectivo

O comércio para o desequilíbrio

Perguntas Frequentes

As cadenças comuns são anualmente, ou quando um peso deriva mais de 5 pontos percentuais do alvo.

Sim os negócios incorrem em taxas e possíveis impostos.

Frequentemente, o método mais barato: dirigir dinheiro novo para ativos com baixo peso.

Venda o excesso de peso e compra títulos/não-livros para voltar ao plano.

Adicionar novas economias aos ativos atrasados para evitar vendas tributáveis.

O resultado é uma estimativa ilustrativa, não um conselho financeiro.