Portfolio-herbalansatoren
Houd je toewijzing in overeenstemming met je plan na markttrekking.
Handel tot herbalans
-
Vaak gestelde vragen
Hoe vaak moet ik weer evenwicht krijgen?
De algemene cadenties zijn jaarlijks of wanneer een gewicht meer dan 5 procentpunten van het doel afwijkt.
Kost het om een nieuwe balans te krijgen geld?
Ja de transacties zijn belastbaar en kunnen worden belast.
Moet ik de balans herstellen met nieuwe bijdragen?
Vaak is de goedkoopste methode: nieuwe geld naar ondergewicht activa sturen.
Werkzame voorbeelden
De voorraden zijn van 60% naar 70% gedreven.
Verkoop het overgewicht en koop obligaties/geld om terug te keren naar plan.
Gebruik bijdragen
Voeg nieuwe besparingen toe aan achterstallige activa om belastingplichtige verkopen te voorkomen.
Verwante instrumenten
Verwijzing van aansprakelijkheid
De resultaten zijn illustratieve schattingen, geen financieel advies.Investeringen brengen risico's met inbegrip van kapitaalverlies in zich mee.