Penimbangan semula portfolio

Memastikan peruntukan anda sejajar dengan rancangan anda selepas pasaran bergeser.

Nilai aset 1 ($)

Aset 1 sasaran %

Nilai aset 2 ($)

Aset 2 sasaran %

Nilai aset 3 ($)

Aset 3 sasaran %

Nilai aset 4 ($)

Aset 4 sasaran %

Perdagangan untuk Menimbang semula

Soalan yang Sering Ditanyakan

Berapa kerap saya perlu menyeimbangkan semula?

Cadence biasa adalah setiap tahun, atau apabila berat bergerak lebih daripada 5 mata peratus dari sasaran.

Adakah menyeimbangkan semula kos wang?

Ya perdagangan dikenakan yuran dan mungkin cukai. Balanse disiplin terhadap kos perolehan.

Adakah saya perlu menyeimbangkan semula sumbangan baru?

Selalunya kaedah termurah: mengarahkan wang baru ke aset yang kurang berat.

Contoh yang Berfungsi

Saham tergeletak kepada 70% daripada 60%

Jual kelebihan berat badan dan beli bon/uang tunai untuk kembali ke rancangan.

Menggunakan sumbangan

Tambah tabungan baru kepada aset yang tertinggal untuk mengelakkan jualan kena cukai.

Alat yang berkaitan

️ Permohonan Pengecualian

Perkhidmatan ini hanya untuk keperluan pendidikan. Hasil adalah anggaran ilustratif, bukan nasihat kewangan. Pelaburan melibatkan risiko termasuk kehilangan modal.