Portfelis pusiausvyros perstatymas

Laikykite savo paskirstymą pagal planą, kai rinkos nukreipia.

1 turto vertė ($)

1 tikslas % turto

Asetų 2 vertė ($)

2 turto tikslinis %

Asetų 3 vertė ($)

3 tikslas % turtas

Asetų 4 vertė ($)

4 turto tikslinis %

Prekyba - perbalansas

Dažnai užduodami klausimai

Bendrosios kadencijos yra kasmetinės arba kai svoris nukreiptas daugiau nei 5 procentinių taškų nuo tikslo.

Taip prekyba padaryta iš mokesčių ir galimų mokestinių mokesčių.

Dažnai pigiausias metodas - išleisti naujas lėšas į nepakorį turtą.

Parduokite perviršinį svorį ir pirkite obligacijas / grynųjų pinigų, kad sugrįžtumėte prie plano.

Įstokite naują taupymą į neperduotą turtą, kad išvengtumėte apmokestinamų pardavimų.

Įgyvendinant šį projektą, jis yra skirtas finansuoti ir skatinti savo veiklą.