Pagbabago ng Portfolio

Pinapapanatili ang iyong alokasyon na nakakatugma sa plano mo pagkatapos mag-drift ang mga merkado.

Ang halaga ng asset 1 ($)

Target na % ng asset 1

Value ng asset 2 ($)

Target na % ng asset 2

Ang halaga ng asset 3 ($)

Target na % ng asset 3

Ang halaga ng asset 4 ($)

Target na % ng asset 4

Mga Negosyo sa Pag-imbalanse

Madalas na Tanong-Tatanong

Ang mga karaniwang cadences ay taun-taon, o kapag ang isang timbang ay lumilipat ng higit sa 5 puntos porsiyento mula sa target.

Oo ang mga kalakalan ay nag-uugnay ng mga bayad at posibleng buwis. Pag-balance ng timbang discipline laban sa gastos sa turnover.

Kadalasan ang pinakamababang paraan: i-direct ng bagong pera sa mga underweight asset.

Ibenta ang labis na timbang at bumili ng mga bond/cash upang bumalik sa plano.

Magdagdag ng bagong pag-aati sa mga nawawalang asset upang maiwasan ang taxable sales.

Ang mga resulta ay ilustrasyon na pagtatantya, hindi pananagutan sa pananalapi. Naglalaman ng panganib kasama ang pagkawala ng kapital.